Episódio 1 - To C.I.R., Love (Para D.I.C., Com Amor)
Depois de ser enganado por Jessi e descobrir a verdade sobre Adam, Kyle volta para casa e conta toda a verdade para os Tragers. Num primeiro momento, ele se sente aliviado, mas logo depois vem a angústia. Com a ajuda de Stephen, Kyle planeja invadir o computador central da Madacorp, mas ele nem imagina que Jessi chegou primeiro e está disposta a dar tudo o que a empresa quer.
Quando Jessi descobre que Taylor é seu pai biológico, ela vai morar com ele. Apesar de todo constrangimento, o inevitável acontece e Jessi reencontra os Tragers. Kyle está aliviado por não ter mais segredos com sua família, mas além de precisar ser mais cuidadoso para esconder seus dons das outras pessoas, ele também tem que controlar a impulsiva Jessi. A feira vocacional que acontecerá na escola é a oportunidade perfeita que Kyle esperava para poder pensar sobre o seu futuro.
Episódio 3 - Great Expectations (Grandes Expectativas)
Amanda faz uma grande surpresa e volta para casa para comemorar o aniversário de sua mãe. Ao dizer a Kyle que precisam conversar, ela cria no namorado uma grande expectativa. A angústia de Kyle aumenta ainda mais quando a mãe de Amanda proíbe que eles se vejam ou se falem. Sem muitas escolhas, Kyle precisa descobrir o que provocou a ira da mãe da namorada, além de arranjar um jeito de falar com Amanda.
Episódio 4 - Grounded (De Castigo)
Amanda desobedece sua mãe e vai pedir abrigo para Kyle, que, mesmo de castigo e sabendo que não está fazendo a coisa certa, a deixa passar a noite em sua casa. Para piorar a situação, na manhã seguinte, os Tragers recebem a visita de uma assiste social que veio checar uma queixa sobre Kyle. Enquanto Nicole e Stephen têm que provar que são ótimos pais e que seu tutelado não oferece perigo à sociedade, as “crianças” vão ter que rebolar muito para esconder seus segredinhos da visitante.
Episódio 5 - Between The Rack And A Hard Place (Decisão Difícil)
Depois de fazer um acordo com sua mãe, Amanda começa a trabalhar e, para lhe passar confiança, Kyle aparece em seu primeiro dia de trabalho. Além de muito atrapalhada, ela também não tem nenhuma experiência, o que pode lhe causar alguns problemas, já que Josh está sendo o seu chefe. Ao colocar várias dúvidas na cabeça de Jessi, Taylor dá início a seu maquiavélico plano de afastá-la de Kyle. Insegura, Jessi procura Nicole e Kyle, porém ambos a decepcionam.
Episódio 6 - O Primeiro Corte É O Mais Profundo (The First Cut Is The Deepest)
Obcecados por resultados a curtíssimo prazo, Taylor e Jessi estão ultrapassando todos os limites sem se preocuparem com os efeitos colaterais. Além de pedir que Kyle seja amigo e protetor de Jessi, Adam ensina seu pupilo a se recuperar de alguns ferimentos. Enquanto Stephen se dedica à carreira acadêmica, Amanda ingressa no comitê responsável pela festa de formatura.
Episódio 7 - Cores Primárias (Primary Colors)
Bem agora que todos "precisam" de sua ajuda, Kyle além de passar por um momento delicado só pensa em ficar sozinho com Amanda. Vendo que seu tutelado está com sinais claros de estresse, Nicole pede que ele simplifique a sua vida. Mas, sem querer, Kyle pode ter ido longe demais.
Episódio 8 - Massa Cinzenta (Grey Matters)
Com muito esforço, Josh consegue ótimos resultados nas últimas provas, porém o diretor Hooper o acusa de participar de um esquema que fraudou os últimos testes. Indignado com a calúnia, ele só quer provar sua inocência. Kyle não sabe como convidar Amanda para ir com ele ao baile escolar e pede ajuda das amigas Lori e Hillary. Kyle recebe vários e-mails de um anônimo e isso faz com que ele e Adam passem a investigar a possibilidade de Sarah, a mãe biológica de Jessi, estar viva.
Episódio 9 - Alô... (Hello...)
Kyle encontra Sarah e ela expõe ao garoto todos os perigos que a sua filha corre caso continue sobre a influência de Taylor. Sarah também pede que Kyle a proteja e não conte a ninguém que está viva. Enfim, Taylor consegue marcar a reunião com os membros da Latnok para mostrar o progresso que ele conseguiu com Jessi. A proximidade com o baile de formatura está deixando todo mundo com os nervos à flor da pele.
Episódio 10 - I`ve Had the Time of my Life (Eu Vivi o Melhor Momento da Minha Vida)
Enquanto Adam se despede de Kyle com a promessa de um dia retornar, Jessi, mesmo contrariada, aceita acompanhar sua mãe e se mudar de cidade. Enfim o grande dia do baile chegou, porém numa busca incessante pela perfeição todos podem estar de alguma forma estragando o dia mais importante de suas vidas. Desde a despedida de Adam, Kyle tem a sensação de que alguém o está vigiando.